? ? 環(huán)保市場而言,工業(yè)化進(jìn)程較快的發(fā)展中國家是現(xiàn)在市政項(xiàng)目的主要市場,而亞洲地區(qū)對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有持續(xù)強(qiáng)烈的需求,市場潛力較大。
? ? 亞洲開發(fā)銀行預(yù)測,2010年至2020年十年間,亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投入將達(dá)8萬億美元。在中國企業(yè)進(jìn)軍亞洲各地區(qū)市場中,業(yè)務(wù)主要集中在東南亞、西亞,其次是南亞地區(qū)。
中國對外承包工程亞洲各地區(qū)業(yè)務(wù)分布
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我國在東南亞市場工程承包營業(yè)額統(tǒng)計
? ? 根據(jù)BMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計,東南亞主要國家中印尼建筑業(yè)市場最大,2014年建筑業(yè)產(chǎn)值占比高達(dá)55%,預(yù)計到 2018年印尼占比為56.2%。建筑業(yè)涵蓋廣泛,不僅包括橋梁、房屋、港口等,同時也包含環(huán)境工程有關(guān)的公共設(shè)施,所以建筑業(yè)市場情況能直接反應(yīng)其環(huán)保市場冷熱程度。
? ? 點(diǎn)綠網(wǎng)將在下文列舉近些年中國企業(yè)在東南亞地區(qū)的垃圾焚燒項(xiàng)目情況。
? ? 和基建、水務(wù)項(xiàng)目大都由大型國企承包不同,在固廢領(lǐng)域走出去較早的是專業(yè)民營企業(yè),如錦江集團(tuán),其已在越南、泰國布局,建設(shè)垃圾焚燒項(xiàng)目。
? ? 除此之外,參與較多的是大型央企旗下的各類國際業(yè)務(wù)平臺公司,他們憑借自身強(qiáng)大的資源整合能力和商務(wù)拓展能力,即使并非在公司的主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi),也有著極強(qiáng)的拿單能力。如中鋼國際,去年簽下了處理量1500t/d總金額約11.13億元的棉蘭垃圾焚燒總包合同。
? ? 印尼
? ? 2015年11月,中鋼國際子公司與PT.CPSINDONESIAMEDAN公司簽署了印尼棉蘭城市垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目工程總承包合同,合同總金額人民幣約11.13億元。該項(xiàng)目為當(dāng)?shù)氐谝蛔贌l(fā)電項(xiàng)目,日垃圾處理量為1500噸,設(shè)計年發(fā)電量為2.365億千瓦時。
? ? 越南
? ? 2012年,中國綠色能源有限公司和越南太平省簽約垃圾發(fā)電項(xiàng)目,總投資5億元,處理量為1000t/d,建成投產(chǎn)每年的電量輸出為1億度。 2015年8月,長沙斯博泰科技有限公司設(shè)計建設(shè)的越南河內(nèi)丹鳳縣垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行。項(xiàng)目一期工程生活垃圾處理量為300t/d,采用馬丁式爐排和1.0MPa蒸汽余熱鍋爐,煙氣處理采用半干法 干法 布袋除塵工藝。二期將擴(kuò)建1000t/d的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。 2016年1月,中國電建所屬水電顧問集團(tuán)在深圳與越南UDIC投資公司、光大國際有限公司,越南河內(nèi)市環(huán)衛(wèi)公司舉行會談并簽署了越南河內(nèi)南山垃圾發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議。河內(nèi)南山垃圾發(fā)電項(xiàng)目為越南國家重點(diǎn)項(xiàng)目,位于河內(nèi)碩山縣,項(xiàng)目處理能力為2000t/d,項(xiàng)目擬2016年7月份開工,為越南擬建最大的垃圾發(fā)電項(xiàng)目。
? ? 泰國
? ? 2007年9月,杭州錦江集團(tuán)有限公司與泰國公司合資,建立泰國瑪數(shù)綠能有限公司和泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司,主要從事電廠電力業(yè)務(wù)以及其他形式的電力管理活動??偼顿Y1150萬美元,其中錦江集團(tuán)出資805萬美元。國機(jī)集團(tuán)下屬中國聯(lián)合工程公司負(fù)責(zé)其兩個項(xiàng)目的設(shè)計工作,分別是泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司垃圾焚燒發(fā)電廠1×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12,和泰國瑪數(shù)綠能有限公司春武里府垃圾焚燒發(fā)電廠2×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12。
? ? 2012年和2014年,國機(jī)集團(tuán)下屬的中電工與泰國TPI PP公司合作,先后承接了150MW電廠項(xiàng)目、60MW垃圾焚燒及其擴(kuò)建項(xiàng)目和30MW水泥窯余熱電站項(xiàng)目的EPC總承包合同,總合同額1.02億美元,此為世界上首座垃圾焚燒與水泥窯余熱相結(jié)合的節(jié)能環(huán)保發(fā)電站。垃圾焚燒發(fā)電配置為2臺130t/h 循環(huán)流化床鍋爐。
? ? 2014年8月,三峰環(huán)境與泰國PJT技術(shù)有限公司簽署泰國普吉市2×350t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)營維護(hù)合同。普吉市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目位于泰國普吉島,由馬來西亞公司與泰國公司共同投資建設(shè),日處理規(guī)模700 t/d,裝機(jī)容量12 MW,于2012年建成投產(chǎn),系東南亞地區(qū)第一座已投入運(yùn)行的垃圾焚燒發(fā)電廠。 2015年7月,華西能源公司與泰國SPS1999公司合作簽訂泰國5個市政垃圾發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目,單個處理量為600t/d,裝機(jī)容量為9.5兆瓦,總投資額為2.7904億美元。
? ? 2015年11月,云南水務(wù)以7,000萬美元全資收購泰國垃圾發(fā)電廠PJT Technology Co., Limited公司。此公司于2003年在泰國成立,主要業(yè)務(wù)是在普吉島經(jīng)營廢料燃燒發(fā)電廠,具有泰國普吉島市政局垃圾發(fā)電特許經(jīng)營權(quán)。 2016年5月,由創(chuàng)冠環(huán)保投資的處理量500t/d位于泰國曼谷的Nong Khaem垃圾處理BOT項(xiàng)目正式投入運(yùn)行。
? ? 縱觀上述對外工程承包企業(yè)業(yè)績可以看出,目前中資企業(yè)在東盟國家的具體項(xiàng)目并不多,但許多企業(yè)早已把東南亞作為固廢市場開發(fā)的目標(biāo)區(qū),如2013年錦江集團(tuán)與印尼曼丹省簽署印尼項(xiàng)目總體投資合作協(xié)議書。
? ? 2015年11月,中國7家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)同時競標(biāo)雅加達(dá)Cakung-Cilincing垃圾發(fā)電項(xiàng)目(Intermediate Treatment Facility, ITF),分別有杭州錦江集團(tuán)(PT Indo Green group),北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán),重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(PT. Inovasi Pamea Pratama),桑德國際,卡萬塔能源(中國)投資有限公司,海螺水泥和中鼎工程股份有限公司。
? ? 中資企業(yè)進(jìn)入東南亞垃圾焚燒市場的主要原因是,東南亞地區(qū)作為全球海上交通要道,隨著積極經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施,已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)活動最活躍的區(qū)域之一,而東南亞國家也是我國實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要合作伙伴。
? ? 同時,東南亞很多國家內(nèi)部也大力支持發(fā)展固廢及市政項(xiàng)目。
? ? 例如,越南政府2014年簽發(fā)1196號決定,批準(zhǔn)“動用社會財力投資興建供排水系統(tǒng)和生活固體廢物處理系統(tǒng)”提案,要最大限度動用廣泛的社會財力,優(yōu)先民營投資。
? ? 又如,2016年2月,印尼內(nèi)閣發(fā)布新法令,要在印尼全境7個大型城市建設(shè)垃圾焚燒電站。再如泰國財政部,正準(zhǔn)備啟動一系列基礎(chǔ)設(shè)施基金來尋求公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的私人投資。根據(jù)政府第三次修訂的2010-2030年發(fā)展規(guī)劃,到2030年完成55000兆瓦新產(chǎn)能建設(shè),電力生產(chǎn)和傳輸?shù)耐顿Y約為8000億銖,預(yù)計到2022年總發(fā)電量中的39%來自于可再生能源。
? ? 東南亞國家人口也隨著經(jīng)濟(jì)快速增長,從而帶來垃圾處理問題,其露天堆放的比例超過50%。情況較好的有馬來和印尼,馬來西亞固廢收集率約為70%,另外20-30%不做任何處理被直接丟棄。印尼固廢填埋比例為69%,堆肥7.15%,焚燒4.8%,還有2.9%被直接丟棄到河中。在大好形勢面前,風(fēng)險和挑戰(zhàn)也不容忽視。
? ? 外部風(fēng)險主要是同行業(yè)企業(yè)的有力競爭。
? ? 早在2012年,日立造船就致力于開發(fā)東南亞市場,在越南建立日立造船Inova公司,專注垃圾焚燒設(shè)備的研發(fā)和制造,將成本降低,并推動區(qū)域內(nèi)垃圾焚燒市場的開發(fā)。同年,其和新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)與越南自然資源與環(huán)境部就垃圾焚燒BOT項(xiàng)目簽署MOU。
? ? 內(nèi)部風(fēng)險主要來自東南亞國家的項(xiàng)目建設(shè)和投資風(fēng)險。從上述列舉的中資企業(yè)已參與項(xiàng)目中看出,90%的項(xiàng)目為EPC模式,而實(shí)際上東南亞大部分國家是需要民間資本的。比如在印尼,政府為抑制通脹,印尼央行的基準(zhǔn)利率自2013年以來一直維持在7%以上,使該國國內(nèi)的融資成本居高不下,抑制了各類投資活動,而中資企業(yè)能帶去的兩優(yōu)貸款正彌補(bǔ)了這一不足,這同時也為下游供貨的中資企業(yè)帶來了商機(jī)。
? ? 東南亞個別國家的不穩(wěn)定政局也直接影響市政基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。例如泰國軍方背景的新政府,可能導(dǎo)致上屆政府已經(jīng)批準(zhǔn)的基建項(xiàng)目面臨重新審批,也可能導(dǎo)致項(xiàng)目的延期或取消。