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“十四五”固廢產(chǎn)業(yè)將迎來新跨越
發(fā)布時間:2021-04-03 來源:海螺創(chuàng)業(yè)

        “截至‘十三五’期末,我國固廢管理從認識到實踐都發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折性的變化,表現(xiàn)在固廢管理體系已經(jīng)成熟,固廢管理體制機制日益完善,固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯?!弊》亢统青l(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示,在“十四五”開局之際,我國固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機遇,推動綠色產(chǎn)業(yè)恢復,通過政產(chǎn)學研的深度交流,創(chuàng)新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力,構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

        “十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段

        固廢處理行業(yè)作為保護生態(tài)平衡、實現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟的重要推動力量,在密集的相關(guān)政策扶持和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)向好的局勢下,獲得了加速發(fā)展的動力。

        “十三五”期間,我國固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出市場高速發(fā)展、投資持續(xù)高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機遇與挑戰(zhàn)并存等特征。

        從細分領(lǐng)域來看,垃圾焚燒市場“十三五”期間總市場規(guī)模達到2438億元,其中,工程和設(shè)備市場規(guī)模分別可以達到573億元和577億元。

        危險廢物處理行業(yè)市場規(guī)模迅速擴大。尤其是2020年醫(yī)療危廢處置能力上升較快,這也導致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來“小陽春”,連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。

        餐廚垃圾方面,2020年全國餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸,但我國餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚,“十二五”期間才逐漸開始大規(guī)模試點建設(shè)工作?!笆濉币?guī)劃要求,力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日,即2020年按規(guī)劃預(yù)計達到6.46萬噸/日,全年處理能力約為2357.9萬噸。

        “2018年底,全國已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規(guī)模2.6萬噸/日,處理率僅為8.8%,即使全部完成‘十三五’規(guī)劃要求,處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當前現(xiàn)狀?!睒I(yè)內(nèi)人士表示。

        從資金投入看,專項餐廚垃圾工程投入資金累計達到183.5億元,投資于存量整治工程的資金累計達到241.4億元;投入到垃圾分類示范工程的資金累計達到94.1億元,投資建設(shè)監(jiān)管體系的資金累計達到42.3億元;建設(shè)無害化處理設(shè)施的資金累計達到1699.3億元,投資建設(shè)收運轉(zhuǎn)運體系的資金累計達到257.8億元。

        從中標項目來看,2020年前11個月,全國垃圾焚燒中標項目共計311項,總投資金額共計655.15億元;餐廚垃圾處理處置中標項目共計361項,總投資金額194.6億元;2020年5月到11月,全國建筑垃圾處理處置中標項目共計213項,總投資金額61.85億元。

        可見,垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標數(shù)量上各有千秋,但是從總投資金額以及單個項目平均投資金額來看,垃圾焚燒顯然遠超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下,建筑垃圾處理處置項目中標情況波動較大,餐廚垃圾處理處置項目中標情況則較為平穩(wěn)。

        對此,業(yè)內(nèi)人士表示,固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢不變,但增速放緩,這也從側(cè)面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變正在持續(xù)影響著工業(yè)生產(chǎn),餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放,不過產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還比較小。

        從政策走向看“十四五”固廢市場趨勢

        “‘十四五’期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)迎來蓬勃發(fā)展的重要機遇期?!睒I(yè)內(nèi)人士表示,政策出臺帶來的市場空間將非常廣闊,固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。

        2020年3月3日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》。文件提出,要健全環(huán)境治理市場體系,其中包括構(gòu)建規(guī)范開放的市場體系、強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng)新環(huán)境治理模式與健全價格收費機制。該政策將在市場開放、技術(shù)裝備和管理運營等方面有效推動固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。

        業(yè)內(nèi)人士表示,對于固廢行業(yè)而言,“十四五”將是一個振奮人心的時期,龐大的市場規(guī)模和誘人的發(fā)展?jié)摿楣虖U企業(yè)帶來了新的機遇與想象空間。

        從細分領(lǐng)域來看,餐廚垃圾市場逐漸成熟,政策推進穩(wěn)定,市場持續(xù)釋放?!笆奈濉逼陂g總市場空間預(yù)計可達2300億元,需求已從試點城市轉(zhuǎn)向非試點城市,但考慮到垃圾分類政策執(zhí)行水平及推進程度,預(yù)計可釋放空間330億元。

        垃圾焚燒市場在多因素影響下增速放緩,預(yù)計“十四五”期間增速將持續(xù)放緩,新增市場需求可達51.8萬噸/日,但結(jié)合各類政策落地考量,預(yù)測實際可落地需求約22.4萬噸/日。

        “我國垃圾焚燒市場仍大有可為?!睒I(yè)內(nèi)人士稱,短期來看,我國垃圾分類制度仍有待進一步實施,且目前廚余設(shè)施產(chǎn)能缺口較大,垃圾分類減量化影響有限;中長期來看,我國垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長,疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢下焚燒占比提升,垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。

        綠色動力環(huán)保集團股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛(wèi)表示,垃圾發(fā)電行業(yè)將進入深度整合期,“產(chǎn)廢者付費”時代即將來臨,垃圾焚燒全面進入“運營為王”時代。未來,隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進和行業(yè)整合的不斷加速,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會由高速增長進入穩(wěn)步增長和高質(zhì)量增長,由“賺快錢”的形式進入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。

        建筑垃圾治理試點工作進入全面推廣階段,預(yù)計“十四五”期間,建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達到35億噸,總體市場空間4000億元,存量空間達到800億元,每年有望釋放160億元。

        危險廢物管理持續(xù)加碼,市場逐漸回歸理性,區(qū)域產(chǎn)能不匹配現(xiàn)象依舊,處置能力優(yōu)化將是危廢處理細分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點。

        大宗工業(yè)固廢處理處置是“無廢城市”建設(shè)重點工作之一,貯存處置趨零增長對綜合利用技術(shù)提出更高要求,建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。

        同時,環(huán)衛(wèi)市場化持續(xù)深入,增速不減,大型地產(chǎn)類物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域,市場競爭處于白熱化,“十四五”或迎來整合期。

        在僑銀城市管理股份有限公司黨委書記徐彥軍看來,環(huán)衛(wèi)市場將進入中盤交匯的關(guān)鍵時期。產(chǎn)業(yè)鏈在延伸,競爭在加劇,集中度在提高,環(huán)衛(wèi)設(shè)備技術(shù)在升級,市場在細分,公共環(huán)境衛(wèi)生安全在升級。

        業(yè)內(nèi)人士表示,“十四五”時期,固廢行業(yè)的多元化布局將繼續(xù)深化,表現(xiàn)為:增長提速,高速增長有望一直持續(xù)到2030年;動力轉(zhuǎn)換,危廢與再生資源回收成為增長極;需求升級,客戶越來越青睞綜合解決方案;不進則退,500億規(guī)模才能立于獵人集團;雙重挑戰(zhàn),盈利水平下降壓力在所難免。

        面對產(chǎn)業(yè)變局,環(huán)保企業(yè)已準備就緒

        企業(yè)如何在密集的政策扶持和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)向好的局勢下尋求突破與迭變?

        面對“十四五”期間環(huán)保市場巨大空間,環(huán)保領(lǐng)域多個頭部企業(yè)紛紛表示,將積極把握產(chǎn)業(yè)風口,從自身業(yè)務(wù)發(fā)展出發(fā),獲得更多的發(fā)展機會,尋找破局之道。

        中國環(huán)境保護集團有限公司表示,“十四五”期間,將立足于堅定成為一流的生態(tài)環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略定位,在變局中開新局,實現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

        瀚藍環(huán)境股份有限公司稱,將在“十四五”期間進行戰(zhàn)略聚焦、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式升級,優(yōu)化運營策略、保持開放合作。計劃用3年時間,對標“無廢城市”建設(shè),打造固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的2.0版本。在垃圾來源方面,將覆蓋市政垃圾、商業(yè)垃圾、工業(yè)垃圾和農(nóng)業(yè)垃圾,對這些固體廢棄物進行分類收集、分類運輸、分類處置,并進行全方位的資源化輸出。

        中國光大環(huán)境(集團)有限公司表示,未來要融合好央企與外企兩種身份,拓展好國內(nèi)和國際兩個市場,平衡好輕重兩類資產(chǎn)投資,創(chuàng)新好政品和民品兩類產(chǎn)品,處理好垃圾焚燒發(fā)電和資源化利用的關(guān)系,解決好國補退坡與工資總額管理兩大難題,勇敢走出舒適區(qū),實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。

        中國天楹股份有限公司稱,將順應(yīng)“一帶一路”發(fā)展需求,著眼東南亞等國家的新興市場,通過直接投資、合資建廠、產(chǎn)品出口、并購等方式,堅定地走國際化道路,反過來支撐國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展,最終實現(xiàn)走出去、走進去、走上去的目標。

        綠色動力環(huán)保集團股份有限公司表示,將加強內(nèi)功修煉,提升運營水平,利用現(xiàn)有設(shè)施發(fā)展協(xié)同處置業(yè)務(wù),提升項目經(jīng)濟性和產(chǎn)品附加值,迎接垃圾焚燒“運營為王”時代來臨。

        上海環(huán)境集團股份有限公司表示,未來將圍繞新的發(fā)展思路,遵循“穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”的工作基調(diào),重點圍繞危廢醫(yī)廢處理處置、土壤修復兩項新興業(yè)務(wù),力爭由“2+4”向“3+3”乃至“4+2”——生活垃圾、市政污水、危廢醫(yī)廢、土壤修復、市政污泥、固廢資源化(建筑垃圾、餐廚垃圾)的業(yè)務(wù)格局轉(zhuǎn)型,推進技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新,實現(xiàn)信息化智慧管理,打造固廢循環(huán)園區(qū),不斷夯實自身“護城河”。

        深圳市能源環(huán)保有限公司表示,固廢治理企業(yè)需要加強自身政治能力、調(diào)查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力以及抓落實能力。深能環(huán)保致力于打造前端差異性分類樣板與技術(shù)理念的轉(zhuǎn)變,發(fā)揮深圳的先行示范作用,創(chuàng)出新標準,實現(xiàn)治理模式的可復制、可推廣。

        僑銀環(huán)??萍脊煞萦邢薰颈硎?,面對產(chǎn)業(yè)鏈縱向(環(huán)衛(wèi)清掃發(fā)展為城市綜合管理)和橫向(垃圾處理一體化)不斷延伸的趨勢,僑銀環(huán)保將通過多種方式,不斷開拓業(yè)務(wù),提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。

        可以看到,環(huán)保企業(yè)已深刻認識到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“變局”,正視自身快速發(fā)展中積累的結(jié)構(gòu)性“困局”,積極籌謀在“十四五”開局之際轉(zhuǎn)型變革,以高質(zhì)量發(fā)展為主線,尋求更優(yōu)的發(fā)展路徑。

        未來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“脈搏”將如何跳動?

        雖然“十四五”規(guī)劃尚未出臺,但結(jié)合大量相關(guān)文件和規(guī)劃,綜合考量我國經(jīng)濟和社會發(fā)展環(huán)境、相關(guān)政策的約束與激勵、技術(shù)經(jīng)濟可行性等多種因素,可以預(yù)期,“十四五”時期,環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將處于重要戰(zhàn)略機遇期。

        “‘十四五’將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期?!卞{環(huán)境股份有限公司總裁金鐸表示,在這個時期,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出一些變化趨勢。

        一是競爭主體從分散到集中,從專業(yè)到跨界??缃缃o了行業(yè)更多的動力,也給了民營企業(yè)更多的機會,讓國企混改變得更有活力。

        二是競爭格局從分化到分工,從競爭到合作。未來,行業(yè)的格局將會重塑,分工會更加清晰,大的企業(yè)做平臺,細分領(lǐng)域的企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈上找到自己更明確的位置。這樣的趨勢將帶來更高的效率和成本的降低。

        三是資產(chǎn)配置由重漸輕。將來可能更多的環(huán)境設(shè)施重資產(chǎn)掌握在政府手中,環(huán)保企業(yè)可能更多的是扮演運營管理的角色,資產(chǎn)配置慢慢由重資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)檫\營、技術(shù)等輕資產(chǎn)。

        四是商業(yè)邏輯發(fā)生變化。從建設(shè)到運營,從規(guī)模到質(zhì)量,過去行業(yè)掙的可能是建設(shè)或圈地的錢,未來需要靠運營來賺取利潤;從原來的更多注重規(guī)模向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變;從低成本低規(guī)范到高成本高規(guī)范,需要以更高的運營標準促進企業(yè)的發(fā)展;從收入到利潤、從利潤到現(xiàn)金流,現(xiàn)金流是衡量企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和健康增長的重要因素;從人工到人工智能,數(shù)字化、智能化、信息化將是環(huán)保行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

        五是技術(shù)發(fā)展從跟隨到創(chuàng)新,從單一到跨界。技術(shù)的發(fā)展是環(huán)保企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要動力,未來的技術(shù)一定是靠自主創(chuàng)新和跨界合作而成長的,將有更多環(huán)保圈以外的企業(yè)和行業(yè)參與進來,創(chuàng)新更多的技術(shù)以解決環(huán)保行業(yè)的痛點。

        六是資本市場從喧囂到理性。未來五年我國資本市場的進一步市場化改革,以及資本市場投資人結(jié)構(gòu)的變化,一定會對環(huán)保行業(yè)帶來影響,資本市場將趨于理性,回歸到真正的商業(yè)邏輯上。