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? ? 未來五年，我國危險廢物排放量將持續(xù)快速增長，處理處置設施投資力度加大，市場規(guī)模將穩(wěn)步提升，但仍然面臨危險廢物經營許可資質實際運營不足，處理能力分布不平衡，企業(yè)規(guī)模小、綜合能力不強等發(fā)展困境。
? ? 一、市場規(guī)模將破千億元，處理能力仍存明顯缺口
? ? 根據《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》數據，2011到2015年間，年全國危險廢物的排放量由3431.22萬噸上升到3976.40萬噸。預計到2019年，我國危險廢物排放量將突破5000萬噸，以2500元/噸的處理費用估算，市場規(guī)模將超過千億元。
? ? 圖1 2013-2019年全國危險廢物排放情況
? ? 危險廢物實際經營規(guī)模不足，處理效率較低。目前，我國危險廢物處理處置監(jiān)管仍不健全，廢物流失、倒賣、私自處理現象較多，難以進入正規(guī)處理程序，此外處理設施技術水平較低，難以滿足處理處置要求，導致我國危險廢物許可證經營效率明顯不足。2015年，我國大中城市危險廢物處理整體許可的經營規(guī)模達到5263萬噸/年，但實際運營規(guī)模僅為1536萬噸，占到整體的29.18%，我國實際的危險廢物處理效率不足60%，僅占到全年危險廢物排放量的54.82%。
? ? 圖2 2013-2015年我國大中城市危險廢物處理情況
? ? 重磅政策出臺，規(guī)范危險廢物處理行業(yè)有序發(fā)展。2015年以來，多項政策發(fā)布，強化危險廢物處理監(jiān)管，規(guī)范危險廢物處理處置市場。2015年11月，《危險廢物規(guī)范化管理指標體系》發(fā)布，細化危險廢物處理管理指標，提高管理工作的科學性、合理性。2016年3月，新《國家危險廢物名錄》出臺，危險廢物調整為46大類別479種，危險廢物范圍拓展，市場規(guī)模提升，監(jiān)管范圍擴大，危險廢物處理處置管理深化。政策的持續(xù)深化與監(jiān)管的日趨嚴格，促使我國危廢處理行業(yè)邁向有序、高速發(fā)展。
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? ? 二、危險廢物處理全國布局仍待優(yōu)化，處理能力與排放量錯配明顯
? ? 全國危險廢物經營許可證數量集中于長三角和珠三角區(qū)域，欠發(fā)達地區(qū)許可證數量少。根據各省環(huán)保廳的危險廢物經營許可證統(tǒng)計，到2016年底全國共有1161家企業(yè)取得《危險廢物經營許可證》，其中江蘇、浙江和廣東三省資質企業(yè)數量分別為216、159和128，共計503家，占全國總數的30%以上。青海、甘肅、海南和西藏等欠發(fā)達地區(qū)，工業(yè)發(fā)展水平相對較弱，專業(yè)的處理處置企業(yè)缺乏，對于危險廢物處理處置的重視程度仍待強化。
? ? 圖3 2016年全國各地區(qū)危險廢物資質企業(yè)數量分布情況
? ? 危險廢物經營許可量與排放量錯配明顯，難以有效化解危險廢物的環(huán)境風險。危險廢物的排放集中于高載能、重污染行業(yè)，山東、江蘇、內蒙古、河南等是重要的排放地區(qū)，但危險廢物的整體經營能力與重點排放地區(qū)并不匹配。2015年，山東省工業(yè)危險廢物的排放量近500萬噸，高居全國之首，但實際處理規(guī)模不足200萬噸，處理率不足40%;河南省危險廢物排放量約130萬噸，實際處理規(guī)模僅45萬噸;廣東省危險廢物排放量與河南省相當，但處理量高于排放量130萬噸。經營許可規(guī)模與重點排放區(qū)域的錯配導致危險廢物經營許可資質難以盤活，危險廢物難以得到有效處理處置，造成潛在的環(huán)境風險。
? ? 圖4 2015年各地區(qū)危險廢物排放規(guī)模與實際經營規(guī)模情況
? ? 三、危險廢物處理專業(yè)企業(yè)規(guī)模小，綜合處理能力不強
? ? 危險廢物處理范圍較窄，制約大型危險廢物處理企業(yè)形成。危險廢物處理行業(yè)進入門檻較高，經營許可資質申請周期長，處理設施技術要求嚴格、投入大，多數企業(yè)不具備多種危險廢物的處理能力。目前，具備單種危險廢物處理能力的企業(yè)占比超過60%，處理能力10種以內的企業(yè)占比超過90%，僅9%的企業(yè)具備險廢10種以上的危物處理能力，尚無一家企業(yè)能夠處理49種危險廢物。危廢行業(yè)內以民營企業(yè)為主，低成本、審批迅速、盈利快的單一危險廢物處理模式更受企業(yè)的青睞，造成綜合型的危險廢物處理企業(yè)缺乏，難以形成引領行業(yè)的龍頭企業(yè)。
? ? 圖6 2016年全國危險廢物企業(yè)處理種類分布情況
? ? 行業(yè)集中度低，企業(yè)整體危險廢物處理處置規(guī)模較小。我國危險廢物處理行業(yè)整體集中度偏低，前五名企業(yè)市場份額不足10%，企業(yè)整體呈現出小、散的特點。通過計算整體經營規(guī)模與企業(yè)數量的比值得到企業(yè)平均經營規(guī)模，目前全國危險廢物處理企業(yè)平均經營規(guī)模僅約為0.9萬噸/年，整體處理能力領先的江蘇省的企業(yè)平均處理規(guī)模略高于1.2萬噸/年，處在全國的第13位，上規(guī)模的危險廢物處理企業(yè)偏少，設備符合率較低。未來，危險廢物行業(yè)整合速度將顯著提升，企業(yè)間的并購重組頻發(fā)推動大型危險廢物處理企業(yè)的成長。
? ? 圖6 2015年全國各地區(qū)危險廢物經營總規(guī)模和企業(yè)平均經營規(guī)模情況
